A股2022年开局太惨了，创业板指数暴跌6.8%，深成指也大跌3.46%，数字货币、元宇宙、中药等题材股轮动加速，而赛道股也在加速赶底，赚钱难度大，低位+低估值的绩优股风景独好，万科、中国平安、中国石油等逆势大涨。前期风光无限好的“三低”题材股，爆炒后已经不具有性价比了，经过3个月上涨后也面临一些问题，如美国加快加息节奏，导致市场风险偏好降低、年报业绩考验等。而资本永无眠，只要没有系统性风险，市场总会挖掘出局部性的机会。本周低位、低估值板块个股明显更受资金青睐，现在有一个细分领域的板块，刚突破9月份高点，板块里面的很多个股去年都是下跌的，政策方面，国家在2021年12月的经济工作会议明确说要全力发展，目前位置低，估值低，有政策助力，叠加市场风向开始转变，有望成为2022年的新风口。这个板块就是装配式建筑，是建筑行业减碳的重要措施，在碳中和的大背景下，迎来了历史性的新机遇，行业有望加速发展。政府为何需要大力扶持装配式建筑？有哪些公司涉及装配式建筑呢？它们的基本面如何呢？本文为你解答。
装配式建筑，简单点说就是盖房子跟搭积木一样，采用标准化设计，工厂把各个部件产出后拉到施工现场组装。2020年武汉的雷神山和火神山，如果没有采用装配式建筑规划设计，是无法在这么短时间之内建成的。装配式建筑的优点主要有：装配式建筑材料可回收，具有节约世界资源、低碳、环境友好、工期短、效率高和质量安全等优势。，近年来在市政设施建设工程、保障性住房等领域开始推广使用。
基于装配式建筑的众多优点，国家近年来出台一些政策，推动装配式建筑的发展。2016年2月国务院出台《关于全力发展装配式建筑的指导意见》，力争用10年时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%；各相关部委、省市政府也出台文件，要求全力发展装配式建筑。未来装配式建筑提升空间大，目前钢结构的渗透率5%左右，根据东海证券的研究分析，2025年装配式建筑渗透率有望超越30%；十四五规划渗透率提升到10-15%。而在2021年12年中央经济工作会议指出适度超前开展基础设施投资，明白准确地提出：“要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。”。稳增长、扩内需依旧是政策重点，在房住不炒的大背景下，政府推动保障性住房来对冲民营房企投资下滑，稳住房地产投资，房地产市场，单纯靠堵也不行，也有有疏，保障房建设就是最好调控方法。国盛证券预计，2022年保障性租赁住房套数增长30%，甚至更高，装配式建筑在保障房中应用广泛，2022年有望带来新增量。另外，去年推出政府分布式光伏发展计划，装配式建筑更加有助于光伏建筑一体化的实施，分布式建筑光伏一体化加快速度进行发展将带来新增量。
分布式建筑涉及到设计、施工等环节，下面整理出部分相关公司，不作为投资依据。
北新建材（000786）全球石膏板龙头，公司在国内市占率约50%，目前装配式建筑轻质墙体材料将首选石膏板，公司有望充分受益。三季报业绩增长35%，目前PE只有17.4倍。
安徽建工（600502）公司水电运营经营丰富，公司2014年开始投资建设装配式生产基地，已建成并投产3个运营基地，在建基地3个，筹建中3个。水电建设+抽水蓄能+装配建筑持续发力，公司新签订单饱满，业绩稳健增长，目前PE为6.4，市净率0.95,2021年三季报业绩增长50%。
亚夏股份（002375）公司主要经营建筑装饰、幕墙装饰、智能化业务，工业化内装实力突出，在装配式建筑方面，2017年公司获中国住建部认定为国家第一批装配式建筑产业基地，公司装配式体系优势突出，BIM信息化工具赋能，在装配式装修市场逐渐打开阶段，公司有望率先受益。由于2021年半年报公司做资产减值，公司业绩受影响，三季报业绩营收增长26%，达到87亿，净利润增长3.65%，PE为29.9倍。
精工钢构（600496）公司为国内集钢结构设计、制作、施工安装于一体的大型钢结构建筑体系集成商。公司专注绿色建筑领域，完成学校、医院和办公等装配式建筑，2021年公司钢结构产能快速扩张；2020年与央企合作，发展 BIPV 市场。目前PE为13.9倍。
筑博设计（300564）公司主要经营建筑规划设计，是民营建筑规划设计龙头，具有装配式建筑规划设计和光伏建筑一体化设计能力，目前PE为20倍。
东南网架（02135）公司是钢结构产品和新型围护产品的供应商、钢结构建筑体系的一体化服务商，是空间钢结构领域中的有突出贡献的公司之一，同时参与光伏一体化建筑的开发、建设与投资，公司参与北京冬奥会建设。目前PE为18.4倍，三季度纯利润是5.24亿，同比增长70.6%。
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